تحتوي الصفحات التالية على معلومات تتعلق بصفقة مقترحة من قبل شركة أكوا باور ("الشركة"). لن يتمكن المقيمين من بعض البلدان للوصول إلى هذه المعلومات بناءً على اللوائح واللأنظمة
نأسف، نظرًا للقيود التنظيمية فإننا لن نتمكن من تزويدك بإمكانية الوصول إلى هذا القسم من موقعنا على الإنترنت.
تتوفر نسخ إلكترونية من المواد ("المواد") التي تسعى للوصول إليها على هذا الموقع للعلم فقط وبحسن نية من خلال شركة أكوا باور "الشركة".
هذه المواد ليست موجهة إلى أو مخصصة للوصول إليها من قبل أشخاص في الولايات المتحدة، أو أشخاص مقيمين أو موجودين في دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى عندما يمثل توفير المواد التي تسعى للوصول إليها إخلالاً بأي قانون أو لائحة معمول بها أو قد يتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل تلك الدولة.
هام: يجب قراءة الإشعار التالي بعناية - حيث ينطبق على جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى هذا الموقع. يرجى الانتباه بأن إشعار إخلاء المسؤولية الوارد أدناه قد يتم تغييره أو تحديثه، ويجب قراءته بالكامل في كل مرة تقوم فيها بزيارة الموقع. عند الوصول إلى هذه المواد من خلال هذا الموقع، فإن المستخدم يوافق على الالتزام بالشروط والأحكام الواردة أدناه. في حال عدم الموافقة على الشروط والأحكام، فلا يمكن الدخول إلى هذا الموقع أو استعراض أيًا من هذه المواد.
الأشخاص في الخارج
قد يتم تقييد الاطلاع على المعلومات الواردة في هذه المواد وهي ليست للإصدار أو النشر أو التوزيع، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بعض الدول. وفي بعض الدول الأخرى، قد يُسمح فقط لفئات معينة من الأشخاص استعراض هذه المواد.
يرجى الإحاطة بأن المواد هي للعلم فقط ولا تشكل أو تُعد جزءًا من أي عرض أو دعوة لشراء الأوراق المالية أو الاكتتاب بها في الولايات المتحدة أو دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو في أي دولة أخرى تكون فيها هذه العروض أو المبيعات غير نظامية ("الدول المستبعدة"). أي أوراق مالية تم إصدارها فيما يتعلق بأي طرح لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (بصيغته المعدلة)، أو بموجب أي قوانين سارية للأوراق المالية في أي دولة أو محافظة أو إقليم أو مقاطعة أو ولاية قضائية تابعة للولايات المتحدة أو دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا. ووفقًا لذلك، ما لم يتم تطبيق استثناء بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة، فإنه لا يجوز طرح أي من هذه الأوراق المالية أو بيعها أو إعادة بيعها أو الحصول عليها أو ممارستها أو التخلي عنها أو نقلها أو تسليمها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى أي من الدول المستبعدة أو أي دولة أخرى في حال كان القيام بذلك يُشكّل انتهاكًا للقوانين ذات الصلة أو يتطلب تسجيل هذه الأوراق المالية في الدولة ذات الصلة. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.
هذه المواد موجهة فقط إلى السعوديين أو غير السعوديين المقيميين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
أساس الوصول إلى المواد
لا يُشكّل إصدار إعلانات صحفية وإتاحة وثائق أخرى في شكل إلكتروني عرضًا للبيع أو دعوة لشراء أي من الأوراق المالية في الشركة، ولا يشكل ذلك أيضًا توصية من قبل الشركة أو أي طرف آخر لبيع الأوراق المالية في الشركة أو شرائها.
ما لم تُحدد الشركة خلاف ذلك ويسمح به القانون واللوائح المعمول بها، فإنه لا يتم ولا يجب الإفصاح عن أي نسخ من هذه المواد، أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها في أو إلى أي من الدول المستبعدة أو أي دولة أخرى تكون فيها العروض أو المبيعات غير نظامية ويجب على الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المستندات (بما في ذلك أمناء الحفظ والوكلاء والأوصياء) عدم توزيعها في الدول السابق ذكرها أو إرسالها إليها. يُعد أي إخفاق في الالتزام لأي من هذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في مثل تلك الدولة.
في حال لم يكن مسموحًا للمستخدم باستعراض المواد على هذا الموقع أو كان لديه شك حول ما إذا كان مسموحًا له باستعراض هذه المواد، فيجب عليه الخروج من هذه الصفحة.
عام
المعلومات الواردة في هذه المواد ليست شاملة. وقد لا تكون جميع هذه المعلومات دقيقة ومحدثة من جميع النواحي ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذا الموقع. يجب عدم الاعتماد لأي سبب من الأسباب على المعلومات أو الآراء الواردة في هذه المواد أو أي مستندات أخرى أو بيان شفهي أو على شمولية أو دقة أو عدالة هذه المعلومات أو الآراء الواردة فيها. يتم تقديم جميع المعلومات دون أي ضمانات من أي نوع، ولا تقدم الشركة ومستشاريها أي تعهدات وتخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط الصريحة والضمنية من أي نوع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإقرارات أو الضمانات أو الشروط المتعلقة بالدقة أو التقيد بالمواعيد أو الشمولية أو عدم الانتهاك أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لأي غرض معين كما لا تتحمل الشركة ومستشاريها أي مسؤولية تجاه المستخدم أو أي طرف ثالث عن عواقب أي أخطاء أو إغفالات. لا تتحمل الشركة ومستشاريها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع ناتجة عن أي استخدام للموقع أو أي معلومات واردة فيه. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مخالفة لقوانين الأوراق المالية والأنظمة المعمول بها من جانب الأشخاص نتيجة لمعلومات خاطئة يقدمها هؤلاء الأشخاص.
لا تُشكّل هذه المواد ولا أي مما ورد فيها أساسًا لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي دولة كما لا يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن. لا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأوراق المالية المشار إليها في هذه المواد إلا على أساس نشرة إصدار معتمدة حسب الأصول حيث سيتم إصدارها ونشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار")، وبعد النشر ستتوفر نسخ من نشرة الإصدار في المكتب المسجل للشركة وموقعها الإلكتروني على www.acwapower.com، والتي ستتمثل في نشرة إصدار أولية معتمدة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ليتم نشرها في تاريخ النشر، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن التفاصيل المقترحة الخاصة بعدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك بعد إغلاق السوق في يوم انعقاد الجمعية وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ليتم عرض هذه التفاصيل الخاصة بعدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك على مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها. وسيتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب الموضحة في نشرة الإصدار المنشورة من قبل الشركة. سيخضع الطرح للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وستقوم الشركة بعد ذلك بنشر نشرة الإصدار النهائية التي تتضمن عدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك، والتي ستكون متاحة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
لا تُشكّل هذه المواد وثيقة عرض لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيرها على هذا النحو. ولا تتحمل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ولا شركة تداول السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذه المواد، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذه المواد أو عن الاعتماد على أيٍّ جزء منها.
لا يوجد ما يضمن حدوث الطرح ويجب ألا تبني قراراتك المالية على نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة، ولا تشكل هذه المواد توصية بخصوص الطرح. ومن الممكن أن يؤدي شراء الأسهم التي تتعلق هذه المواد بها إلى تعريض المستثمر لخطر خسارة مبلغ الاستثمار بالكامل. لذا يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.
بعض المعلومات الواردة في هذه المواد ذات طبيعة تاريخية وقد تكون قديمة، ويجب فهم جميع المعلومات التاريخية على أساس أنها تشير إلى المعلومات في تاريخ نشرها. قد تختلف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي رأي أو توقع مذكور في هذه المواد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي، سواء فيما يتعلق بأداء الشركة أو أوراقها المالية.
بعض البيانات الواردة في المواد في هذا الجزء من الموقع الإلكتروني تُشكّل إفادات مستقبلية. وتنطوي الإفادات المستقبلية بطبيعتها على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو بشكل ضمني في الإفادات المستقبلية. ومن الممكن أن تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات بشكل سلبي على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث الواردة في هذه المواد. لا يجب أن تؤخذ الإفادات المستقبلية الواردة في هذه المواد والتي تشير إلى التوجهات أو الأنشطة السابقة على أنها تعهد بأن مثل هذه التوجهات أو الأنشطة ستستمر بالضرورة في المستقبل. ويجب ألا يتم الاعتماد بشكل غير ملائم على الإفادات المستقبلية، والتي لا تسري إلا اعتبارًا من تاريخ المستند ذو الصلة.
في حال وجود أي تعارض بين هذه المواد ونشرة الإصدار باللغة العربية، تسود النشرة باللغة العربية.
تم توفير هذه المواد في شكل إلكتروني. كما يجب التذكير بأن المواد المنقولة عبر هذا الموقع قد يتم تبديلها أو تغييرها أثناء عملية الإرسال الإلكتروني، وبالتالي لا تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولية من أي نوع في ما يتعلق بأي اختلاف بين المواد الموزعة بصيغة إلكترونية وأي نسخة ورقية. عند الوصول إلى هذه المواد، فإن المستخدم يوافق على استلامها في شكل إلكتروني.
يقع على المستخدمين مسؤولية الحماية من الفيروسات والعناصر المدمرة الأخرى. إن استلامهم لهذه المواد عن طريق الإرسال الإلكتروني يكون على مسؤوليتهم الخاصة ويقع على عاتقهم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات لضمان خلوها من الفيروسات والعناصر الأخرى ذات الطبيعة المدمرة.
تتوفر نسخ إلكترونية من المواد ("المواد") التي تسعى للوصول إليها على هذا الموقع للعلم فقط وبحسن نية من خلال شركة أكوا باور "الشركة".
هذه المواد ليست موجهة إلى أو مخصصة للوصول إليها من قبل أشخاص في الولايات المتحدة، أو أشخاص مقيمين أو موجودين في دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى عندما يمثل توفير المواد التي تسعى للوصول إليها إخلالاً بأي قانون أو لائحة معمول بها أو قد يتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل تلك الدولة.
هام: يجب قراءة الإشعار التالي بعناية - حيث ينطبق على جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى هذا الموقع. يرجى الانتباه بأن إشعار إخلاء المسؤولية الوارد أدناه قد يتم تغييره أو تحديثه، ويجب قراءته بالكامل في كل مرة تقوم فيها بزيارة الموقع. عند الوصول إلى هذه المواد من خلال هذا الموقع، فإن المستخدم يوافق على الالتزام بالشروط والأحكام الواردة أدناه. في حال عدم الموافقة على الشروط والأحكام، فلا يمكن الدخول إلى هذا الموقع أو استعراض أيًا من هذه المواد.
الأشخاص في الخارج
قد يتم تقييد الاطلاع على المعلومات الواردة في هذه المواد وهي ليست للإصدار أو النشر أو التوزيع، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بعض الدول. وفي بعض الدول الأخرى، قد يُسمح فقط لفئات معينة من الأشخاص استعراض هذه المواد.
يرجى الإحاطة بأن المواد هي للعلم فقط ولا تشكل أو تُعد جزءًا من أي عرض أو دعوة لشراء الأوراق المالية أو الاكتتاب بها في الولايات المتحدة أو دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو في أي دولة أخرى تكون فيها هذه العروض أو المبيعات غير نظامية ("الدول المستبعدة"). أي أوراق مالية تم إصدارها فيما يتعلق بأي طرح لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (بصيغته المعدلة)، أو بموجب أي قوانين سارية للأوراق المالية في أي دولة أو محافظة أو إقليم أو مقاطعة أو ولاية قضائية تابعة للولايات المتحدة أو دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا. ووفقًا لذلك، ما لم يتم تطبيق استثناء بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة، فإنه لا يجوز طرح أي من هذه الأوراق المالية أو بيعها أو إعادة بيعها أو الحصول عليها أو ممارستها أو التخلي عنها أو نقلها أو تسليمها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى أي من الدول المستبعدة أو أي دولة أخرى في حال كان القيام بذلك يُشكّل انتهاكًا للقوانين ذات الصلة أو يتطلب تسجيل هذه الأوراق المالية في الدولة ذات الصلة. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.
هذه المواد موجهة فقط إلى السعوديين أو غير السعوديين المقيميين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
أساس الوصول إلى المواد
لا يُشكّل إصدار إعلانات صحفية وإتاحة وثائق أخرى في شكل إلكتروني عرضًا للبيع أو دعوة لشراء أي من الأوراق المالية في الشركة، ولا يشكل ذلك أيضًا توصية من قبل الشركة أو أي طرف آخر لبيع الأوراق المالية في الشركة أو شرائها.
ما لم تُحدد الشركة خلاف ذلك ويسمح به القانون واللوائح المعمول بها، فإنه لا يتم ولا يجب الإفصاح عن أي نسخ من هذه المواد، أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها في أو إلى أي من الدول المستبعدة أو أي دولة أخرى تكون فيها العروض أو المبيعات غير نظامية ويجب على الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المستندات (بما في ذلك أمناء الحفظ والوكلاء والأوصياء) عدم توزيعها في الدول السابق ذكرها أو إرسالها إليها. يُعد أي إخفاق في الالتزام لأي من هذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في مثل تلك الدولة.
في حال لم يكن مسموحًا للمستخدم باستعراض المواد على هذا الموقع أو كان لديه شك حول ما إذا كان مسموحًا له باستعراض هذه المواد، فيجب عليه الخروج من هذه الصفحة.
عام
المعلومات الواردة في هذه المواد ليست شاملة. وقد لا تكون جميع هذه المعلومات دقيقة ومحدثة من جميع النواحي ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذا الموقع. يجب عدم الاعتماد لأي سبب من الأسباب على المعلومات أو الآراء الواردة في هذه المواد أو أي مستندات أخرى أو بيان شفهي أو على شمولية أو دقة أو عدالة هذه المعلومات أو الآراء الواردة فيها. يتم تقديم جميع المعلومات دون أي ضمانات من أي نوع، ولا تقدم الشركة ومستشاريها أي تعهدات وتخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط الصريحة والضمنية من أي نوع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإقرارات أو الضمانات أو الشروط المتعلقة بالدقة أو التقيد بالمواعيد أو الشمولية أو عدم الانتهاك أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لأي غرض معين كما لا تتحمل الشركة ومستشاريها أي مسؤولية تجاه المستخدم أو أي طرف ثالث عن عواقب أي أخطاء أو إغفالات. لا تتحمل الشركة ومستشاريها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع ناتجة عن أي استخدام للموقع أو أي معلومات واردة فيه. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مخالفة لقوانين الأوراق المالية والأنظمة المعمول بها من جانب الأشخاص نتيجة لمعلومات خاطئة يقدمها هؤلاء الأشخاص.
لا تُشكّل هذه المواد ولا أي مما ورد فيها أساسًا لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي دولة كما لا يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن. لا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأوراق المالية المشار إليها في هذه المواد إلا على أساس نشرة إصدار معتمدة حسب الأصول حيث سيتم إصدارها ونشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار")، وبعد النشر ستتوفر نسخ من نشرة الإصدار في المكتب المسجل للشركة وموقعها الإلكتروني على www.acwapower.com، والتي ستتمثل في نشرة إصدار أولية معتمدة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ليتم نشرها في تاريخ النشر، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن التفاصيل المقترحة الخاصة بعدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك بعد إغلاق السوق في يوم انعقاد الجمعية وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ليتم عرض هذه التفاصيل الخاصة بعدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك على مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها. وسيتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب الموضحة في نشرة الإصدار المنشورة من قبل الشركة. سيخضع الطرح للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وستقوم الشركة بعد ذلك بنشر نشرة الإصدار النهائية التي تتضمن عدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك، والتي ستكون متاحة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
لا تُشكّل هذه المواد وثيقة عرض لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيرها على هذا النحو. ولا تتحمل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ولا شركة تداول السعودية أيٍّ مسؤولية عن محتويات هذه المواد، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أيٍّ خسارة تنتج عما ورد في هذه المواد أو عن الاعتماد على أيٍّ جزء منها.
لا يوجد ما يضمن حدوث الطرح ويجب ألا تبني قراراتك المالية على نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة، ولا تشكل هذه المواد توصية بخصوص الطرح. ومن الممكن أن يؤدي شراء الأسهم التي تتعلق هذه المواد بها إلى تعريض المستثمر لخطر خسارة مبلغ الاستثمار بالكامل. لذا يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.
بعض المعلومات الواردة في هذه المواد ذات طبيعة تاريخية وقد تكون قديمة، ويجب فهم جميع المعلومات التاريخية على أساس أنها تشير إلى المعلومات في تاريخ نشرها. قد تختلف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي رأي أو توقع مذكور في هذه المواد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي، سواء فيما يتعلق بأداء الشركة أو أوراقها المالية.
بعض البيانات الواردة في المواد في هذا الجزء من الموقع الإلكتروني تُشكّل إفادات مستقبلية. وتنطوي الإفادات المستقبلية بطبيعتها على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو بشكل ضمني في الإفادات المستقبلية. ومن الممكن أن تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات بشكل سلبي على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث الواردة في هذه المواد. لا يجب أن تؤخذ الإفادات المستقبلية الواردة في هذه المواد والتي تشير إلى التوجهات أو الأنشطة السابقة على أنها تعهد بأن مثل هذه التوجهات أو الأنشطة ستستمر بالضرورة في المستقبل. ويجب ألا يتم الاعتماد بشكل غير ملائم على الإفادات المستقبلية، والتي لا تسري إلا اعتبارًا من تاريخ المستند ذو الصلة.
في حال وجود أي تعارض بين هذه المواد ونشرة الإصدار باللغة العربية، تسود النشرة باللغة العربية.
تم توفير هذه المواد في شكل إلكتروني. كما يجب التذكير بأن المواد المنقولة عبر هذا الموقع قد يتم تبديلها أو تغييرها أثناء عملية الإرسال الإلكتروني، وبالتالي لا تتحمل الشركة أي التزام أو مسؤولية من أي نوع في ما يتعلق بأي اختلاف بين المواد الموزعة بصيغة إلكترونية وأي نسخة ورقية. عند الوصول إلى هذه المواد، فإن المستخدم يوافق على استلامها في شكل إلكتروني.
يقع على المستخدمين مسؤولية الحماية من الفيروسات والعناصر المدمرة الأخرى. إن استلامهم لهذه المواد عن طريق الإرسال الإلكتروني يكون على مسؤوليتهم الخاصة ويقع على عاتقهم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات لضمان خلوها من الفيروسات والعناصر الأخرى ذات الطبيعة المدمرة.
تأكيد فهم وقبول إشعار اخلاء المسؤولية
بالضغط على الخيار "أوافق"، فإنني:
- أقر بأنني
- لست موجودًا في الولايات المتحدة ولست مقيمًا أو موجودًا في دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى يعد الوصول إلى هذه المواد فيها غير نظامي.
- سعودي أو خليجي الجنسية أو مقيم في المملكة العربية السعودية.
- أوافق على أنني لن أُعيد إرسال أو نقل أو غير ذلك (بأي وسيلة بما في ذلك النقل الإلكتروني) أي مواد واردة في هذا الموقع إلى أي شخص في الولايات المتحدة أو دولة أستراليا أو دولة كندا أو دولة اليابان أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى حيث يترتب على القيام بذلك الإخلال بالقانون أو اللوائح المحلية المعمول بها.
- أؤكد أنني (1) قد قرأت وفهمت إخلاء المسؤولية المنصوص عليه أعلاه وأوافق على الالتزام بشروطه؛ (2) وفهمت أنه قد يؤثر على حقوقي؛ (3) وأرغب في الوصول إلى هذا الموقع لأغراض الحصول على المعلومات فقط؛ (4) ويُسمح لي بالوصول إلى النسخ الإلكترونية من المواد؛ (5) وفهمت أن انتهاك هذه الشروط والضمانات والاتفاقيات قد يعني أنني انتهكت القوانين أو اللوائح المعمول بها.
[Kindly refer to the Bonds Offering Memorandum for more information that is available under Fixed Income/Bond Data on the website.]
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LIMITED
(incorporated under the laws of the Dubai International Financial Centre)
US$814,000,000 5.95% Senior Secured Bonds due 2039
We are offering US$814,000,000 5.95% Senior Secured Bonds due 2039 (the "Bonds," and such offering, the "Offering").Interest on the Bonds will accrue from the Issue Date (as defined herein) at a rate of 5.95% per annum and will be payable semiannually in arrears on June 15 and December 15 of each year, commencing on June 15, 2017. Principal on the Bonds will be payable semiannually in installments, pursuant to an amortization schedule set forth herein, on June 15 and December 15 of each year, commencing on June 15, 2021. Unless previously redeemed or purchased and canceled, the Bonds will mature on December 15, 2039.
ACWA Power Management and Investments One Limited (the "Issuer," "we" or "us"), is a limited company incorporated under the laws of the Dubai International Financial Centre ("DIFC") as a wholly owned subsidiary of ACWA Power Company, A Saudi Listed Joint Stock Company ("ACWA Power").
The Bonds will be our senior obligations, will rank senior in right of payment to all existing and future debt that is expressly subordinated in right of payment to the Bonds and will rank pari passu in right of payment with all existing and future debt that is not so subordinated. None of ACWA Power, Arabian Company for Water and Power Projects ("APP") or First National Operations & Maintenance Company Limited ("NOMAC"), or any of their respective subsidiaries and affiliates, the Project Companies (as defined herein) or any other person will guarantee the Bonds.
On the Issue Date (as defined herein), our obligations under the Bonds will be secured by a security interest over the Issue Date Bond Collateral (as defined herein). As of the date of this offering memorandum (the "Offering Memorandum"), ACWA Power is in the process of restructuring NOMAC as described under "NOMAC Restructuring." As set out herein, upon the transfer of shares of NOMAC to NOMAC Holding Company (as defined herein), the obligations under the Bonds will be secured by a security interest over the Post-Closing Bond Collateral (as defined herein and, together with the Issue Date Bond Collateral, the "Bond Collateral"). To the extent permitted under the Indenture, ACWA Power Sukuk SPC Limited, a special purpose company incorporated in DIFC with limited liability (and owned by a trustee for the benefit of a charity) may issue senior secured Sukuk trust certificates (the "Trust Certificates") which will share in the Bond Collateral and have the benefit of the assigned cash flows, as described below. If such Trust Certificates are issued, then the holders of the Trust Certificates will have the benefit of a separate collateral package over largely the same assets as the Bond Collateral (excluding the security over certain of our accounts and the pledge over our shares which will be pledged solely to the Offshore Bond Security Agent (as defined herein) for the benefit of the Bondholders (as defined herein)) (the "Sukuk Collateral"). In this case, the collateral will secure the Bonds, any Additional Bonds permitted to be incurred under the Indenture and such Trust Certificates on a pro rata basis based on the aggregate principal amount of the Bonds and Additional Bonds (as defined in the "Description of the Bonds") issued and outstanding and the face amount of the Trust Certificates issued and outstanding. Pursuant to the terms of the Collateral Coordination Agreement (as defined in "Description of the Bonds"), any proceeds received upon any enforcement action over any Bond Collateral will be applied to repayment of all obligations under the Bonds and any Additional Bonds permitted to be incurred under the Indenture, and any proceeds received upon any enforcement action over any Sukuk Collateral will be applied in repayment of all obligations under the Trust Certificates. The Collateral Coordination Agreement will provide for equalization between the Bondholders and the holders of the Trust Certificates in the event that, following such application, the proceeds of enforcement are insufficient to discharge all of the liabilities in respect of both the Bonds and the Trust Certificates. The proceeds from the enforcement of the Bond Collateral may not be sufficient to satisfy the obligations owed to the Bondholders and certain of the Bond Collateral may be released or be subject to certain approvals upon enforcement. See "Risk Factors—Risks Related to the Bonds and the Bond Collateral—Risks Related to the Bond Collateral—The value of the Bond Collateral securing the Bonds may not be sufficient to satisfy our obligations under the Bonds and the Bond Collateral securing the Bonds may be reduced or diluted under certain circumstances." The validity and enforceability of the security interests will be subject to certain limitations. See "Risk Factors—Risks Related to the Bonds and the Bond Collateral" and "Certain Limitations on Validity and Enforceability of Civil Claims and Security Interests." The security interests may be released under certain circumstances.
We may redeem all or a portion of the Bonds at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the Bonds redeemed plus accrued and unpaid interest and additional amounts, if any, to the redemption date and a "make whole" premium, if any, as set out in this Offering Memorandum. In addition, we may redeem all, but not less than all, of the
Bonds in the event of certain changes in tax law at a redemption price equal to 100% of the principal amount thereof, plus accrued and unpaid interest and additional amounts, if any. Upon the occurrence of certain events constituting a change of control, we may be required to make an offer to repurchase all of the Bonds at a redemption price equal to 101% of the principal amount thereof, plus accrued and unpaid interest and additional amounts, if any. We may also be required to redeem the Bonds under certain specified circumstances as more fully described in "Description of the Bonds—Mandatory Redemption."
The Offering Memorandum includes information relating to the terms of the Bonds, including redemption and repurchase prices, covenants and transfer restrictions. See "Description of the Bonds."
Investing in the Bonds involves a high degree of risk. See "Risk Factors' beginning on page 52 of the Offering Memorandum.
The Bonds have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act'), or the laws of any other jurisdiction. The Bonds are being offered within the United States only to qualified institutional buyers ("QIBs") in reliance on Rule 144A under the Securities Act ("Rule 144A") and to persons outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act ("Regulation S"). For a description of selling and transfer restrictions, and further details about eligible offerees, see "Notice to Investors," "Plan of Distribution—Selling Restrictions' and "Transfer Restrictions" in the Offering Memorandum. You are hereby notified that sellers of the Bonds may be relying on the exemption from Section 5 of the Securities Act provided by Rule 144A.
[Kindly refer to the Bonds Offering Memorandum for more information that is available under Fixed Income/Bond Data on the website.]
