في واحدة من أكبر عمليات زيادة رأس المال في تاريخ سوق المال السعودية: أكوا باور تستكمل إصدار أسهم حقوق الأولوية بجمع 7.125 مليار ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن استكمال إصدار أسهم حقوق الأولوية بجمع 7.125 مليار ريال سعودي.

وتُعد الصفقة واحدة من أكبر عمليات زيادة رأس المال في تاريخ سوق المال السعودية، مما يعكس الثقة الراسخة بمسار النمو والرؤية الاستراتيجية للشركة، مع إجمالي اكتتاب بنسبة 96.2%، وتغطية الطرح المتبقي 6 أضعاف قيمتها. وجاءت هذه النتائج رغم نسبة الخصم المحدودة للأسهم الجديدة عن سعر السوق الحالي، والتقلبات التي شهدها السوق في الأشهر الأخيرة، حيث ذهبت الأغلبية إلى المستثمرين الدوليين.

وسيتم استخدام عائدات زيادة رأس المال لتمويل نمو شركة أكوا باور لتحقيق 250 مليار دولار أمريكي من الأصول قيد الإدارة بحلول عام 2030، حيث تدير الآن محفظة متنوعة بإجمالي استثمارات تصل إلى 117 مليار دولار أمريكي. سيتم استخدام هذه العائدات لتطوير المشروعات التي تديرها شركة أكوا باور سواء الحالية أو المستقبلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الفرص الانتقائية المتعلقة بالدمج والاستحواذ بما يسهم في تنويع محفظة الشركة.

وبلغ إجمالي قيمة الطرح 7.125 مليار ريال سعودي، فيما كانت نسبة التغطية 96.2% من الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب الأساسية. أما الأسهم المتبقية، والتي تمّ تقديمها في الطرح المتبقي أمام المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، تجاوزت نسبة تغطيتها 592%، مما يعكس الاهتمام الواسع لمجتمع المستثمرين خارج قاعدة المساهمين الحالية.

الجدير ذكره أن 97% من الطرح المتبقي تمّ الاكتتاب فيها من قبل مستثمرين أجانب، مما يؤكد جاذبية أكوا باور لدى مجتمع الاستثمار العالمي.

وفي سابقة شهدتها السوق السعودية، نظّمت أكوا باور فعالية خاصة للتواصل مع المستثمرين الأفراد حضرها أكثر من 200 مستثمر، مؤكدةً التزامها بالشفافية والشمولية وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها. ويُسهم هذا الإصدار في تعزيز مكانة الشركة، ويدعم مساعي المملكة للتحول نحو مستقبل طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.